Finansal Yazılım & Forex CRM

WHATSAPP İLETİŞİM

Forex CRM kullanan kurumların öncelikle siparişlerini, tekliflerini, proforma faturalarını ve projelerini yönetebileceği bir yazılımdır.

Sistemin Avantajları: Kontrol Panelinde özel widget'ler ile tek bir sayfa ile tüm bilgileri gözden geçirebilirsiniz. Müşterilerinize hızlı bir şekilde teklif gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz teklif incelenip incelenmediğini takip edebilirsiniz. Müşteri Teklifi kabul edebilir yada bir tartışma başlatabilir. Kabul Edilen teklifi 1 tuşla Faturaya dönüştürebilirsiniz. Telefon ve tablet ile uyumlu çalışan yazılımımız ile her yerden sorunsuz ulaşabilirsiniz.  Çalışanlarınızı tek tıkla yönetebilirsiniz.

Projelerinizi tasarlayabilir, Projelerinizde personellerinize iş bölümü yapabilirsiniz.

Müşteri Panelinden müşterileriniz kendilerine ait alanları görebilir, geçmiş tarihli teklif fatura ve projelerini raporlayabilirler.

Müşteri, panelinde Destek talebi oluşturabilir. Faturalarını bilançolarını görüntüleyebilir. Projeleri takip edebilir ve görev atayabilir.

Yazılımın Temel Özellikleri

1. Ana Sayfa
2. Yapılacak İşler
3. Tamamlanacak İşler
4. Ürün Girişi
5. Fiyatlamalar
6. Kullanıcı Paneli
7. Müşteri Paneli
8. Eposta kontrolü
9. Fatura
10. Proforma
11. Teklif
12. Online Ödeme (Visa Master Kart)
13. Krediler
14. Harcamalar
15. Görevler
16. Destek
17. Potansiyel Müşteriler
18. Gerçek Müşteriler
19. Müşteri Bilgi Merkezi
20. Raporlamalar
21. E-Posta Hatırlatmaları
22. Çoklu Dil Seçenekleri
23. Etkinlik
24. Bölümler arası belge ve fikir paylaşımı
25. Duyuru
26. Tüm raporlar/listeler için dışa aktarabilme(csv,excel,pdf veya direk yazdırma)
27. Müşteri/potansiyel müşteri ve ürünler/hizmetler için csv formatıyla verileri içe aktarma
28. Müşteriler için Dijital imza ile teklif, sözleşme kabul edebilme
29. Fatura birleştirebilme
30. Yinelenen faturalar oluşturabilme

    ---

Forex İçin Olmazsa Olmaz Özellikler

1. Web Siteniz ile tam entegre halinde çalışır
2. Web Form ile Lead Entegre
3. E-Posta ile Lead Entegre
4. Local Form ile Lead Entegre
5. Gelen Lead Kayıtlarının Otomatik Atanması
6. Atanan Her Lead için Özel Bildirim
7. Lead'leri Gerçek Müşteriye Dönüştürme
8. Gelişmiş Filtreleme Modülü
9. Fatura Kesebilme ve Online Ödeme Alabilme
10. Müşteriler için Giriş Portalı
11. KYC Kimlik Doğrulama
12. Gerçek Müşteriye Çevirme Esnasında Müşteriye Şifre Belirleme Mail'i Gönderme
13. Giriş Yapan Müşterilerin Faturalarını Görebilmesi ve Ödeme Yapabilmesi
14. Portal'a Giriş Yapmadan Mail'e Fatura Gönderilmesi ve Ödeme Alınabilmesi
15. Tüm Etkileşimler için Anlık Bildirim
16. Tüm Etkileşimler için E-Posta ile Bildirim
17. Toplu / Tekli SMS Gönderme
18. Toplu / Tekli Mail Gönderme
19. Mail Şablonları Düzenleyebilme
20. Facebook Ads için Otomatik Lead Kaydı Entegrasyonu (Opsiyonel)